Incluso los ángeles ceden a la tentación. El arcángel Agnes, la guerrera que una vez fuera la mano derecha de Dios, sucumbió al deseo y formó un contrato con Lucifer, el gobernante de los demonios. Siendo ahora un ángel caído, Agnes representa ser una simple taxista y patrulla la bulliciosa ciudad de Seúl durante las horas de medianoche. Maldecida por el Rey del Infierno a buscar almas para su fuerza vital, Agnes persigue a individuos depravados que abusan de los inocentes para su propio placer y usa sus deseos carnales contra ellos. Pero cuando su pasado vuelve para atormentarla, se desata un seductor juego del gato y el ratón que implica a entidades vengativas.